第三十三化、摧剑戟内容来自daoisms.org
胡王方诧异，耻其不能杀，乃告邻邦曰：“我国有一老人，变化无常，投诸水火皆不能伤，恐别生异故，害及诸国。愿速助兵，灭其祸患！”则旬日之间，胡兵四集，合围老子，欲共诛之。俄而电光霹雳，矢石皆反中，戈矛摧落，鼓角无声，胡兵一时奔溃。胡王失措，伏地叩头，作礼于老子，悉心奉道。
文殊乃七佛之师，有颂曰：“家住缘岩下，庭芜更不芟。仙书一两卷，树下读喃喃。”
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第三十四化、说浮屠
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老子得胡王之归顺，欲坚其信心，乃语胡王曰：“汝凶恶日久，甚不足恤。欲灭汝国土，化为微尘，犹弹指耳，何足难哉！但吾好生，故赦汝等，或当一如吾戒，信奉浮屠之法，永世受福，常生人道。”王及群胡皆大欢喜。于是，老子说《四十二章经》，注慈惠光降，遍照国中。乃遣飞天神王率国人之生死怡心者，髡其须发，褊袒合掌，衣赭衣，以作桑门，具仪[《汉书》注云：桑门即沙门也。汉言息也，息，意去欲而归于无为也]，受持浮屠之教矣。copyright daoisms.org
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第三十五化、降外道daoisms.org
老子住萨罗国舍提婆城，其国男女信外道，能为魔事，亦祝须发，乌衣跣足，说诸三昧，迷离观法，人非人等，顿改形色，令人堕落，无有休息。老子悯之，悉令断除[外道有九十六种，载在《大藏经》尾字函中]。举大神通，现出神王狮子，掩敛魔法，覆伏于神光之中。复谓国王曰：“此等外道魔法，攫及男女，舍身命财宝，为害甚大。倘国王帝主倾心信向，迷误政事，则生怠慢，矫诳百端，惑乱大道。王今于此尊奉浮屠，入兹不二法门，断除邪障，而外道悉来稽首恳请。”
第三十六化、藏日月daoisms.org
老子至迦夷国，住于达隘。观其人民风俗，王皆肆于围猎，常以宰杀为务，不事王道，灭弃鬼神，良难化洽。老子乃以法喻：左手把日，右手抟月，握于两腋之中，天地忽然晦昧。国人恐怖，目击凌犯杀戮之咎，以致如斯，齐来稽首老子，老子则悯而化之。
按东汉《西域传》云：天竺国，一名身[读乾]毒。其国修浮图道。和帝时，遣使贡献，至桓帝延熹二年四月，频从日南徼外来献异物[身毒二字，或作捐笃，或天竺，亦云乾竺，亦云黎靬，今称印度]。
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第三十七化、拨山岳daoisms.org
老子行化至条支国，其国王奉事外道魔师，广行幻术，国人莫或异之。一日，其王语师曰：“国内有山碍道，妨人去处，壅遏源流，时患覆没之灾。央彼却之。”会老子至此，乃憩于大树之下，观师作术。王甚敬信，老子意其可化，乃乘间制之。山遂不动，再却之亦然。遍召师众，莫能为者。众荐老子，然后王请除之。老子以九节杖挥而去之，如委土块。水乃顺流，地亦平正。由是，王与国人不复奉彼邪师，一心皈依受化，愿为说法。本文来自江南app下载-官方网站
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第三十八化、舍于阗江南app下载-官方网站 www.daoisms.org
老子将至于阗郊外，其王即率诸国人奉迎于南渠之山。营构精舍，延请老子居焉。王与近臣朝夕咨请，求其见闻。老子曰：“吾教汝依奉戒律，不得邪淫、饮酒、杀害，犹为捷径。”王曰：“师言是矣。然则独此斋戒者欤？抑或有余教耶？”老子曰：“吾道广大无边，顺俗通时，因机设教，尽入法门。若人不知罪福因果，即教以奉浮屠之法，制炼身心。如精勤不怠，内外清静，心照圆明，罪既不生，福亦自长，历劫之中，常得快乐。”胡王信服，敬礼受命。
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《西域传》云：“于阗国西五百里有毗摩寺，云是老子化佛之所”。
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第三十九化、留神钵
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老子告诸桑门曰：“吾有钵于兹，常盛法味，奉以修之，皆得清凉饱满，令俾神气爽和。留置于国，以喻将来。”于是，老子遣飞天大神为其守护，此钵名“多罗”，号“三满多”，为契性之珍，清善者乃可受持。斯钵应化无穷，修诸功德轻达者患得之，虽得之，亦鲜能克厥终，惟有掷之而已。
隋内史薛道衡撰《祠庭碑铭》云：“小兹五岳，隘此九州。逝将高蹈，超然远游。青牛已驾，紫炁先浮。玄门洞启，神化潜流。”
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第四十化、显诸国
老子降伏外道，举起神通，即放九色神光，遍照十方尘沙国界。光耀所及，无有远近。得与来者，八十国土。国王、后妃及诸眷属人等，睹兹光相，围绕瞻仰，赞谈作礼，愿听法音。老子曰：“吾欲汝等奉事浮屠，常须持斋，戒汝杀害之心。勤习慈悲，洗涤身心，以灭烦恼，皈依于大道。然戒法虽极肤浅，诚为入道之阶，能以坚持不懈，则泰定从此起，智慧从此生也。汝等信受，则于未来世中，登诸快乐，当得无上正真遍知之道。汝自善惟护持，勿犯戒律。过中勿食，食已欲起。先作如是念处：世如虚空，如莲花不着水，心清净超于彼。常稽首顶礼无上至尊，作如是念言，念已即灭，清净专一，意不外驰，心景湛寂，物我双泯，自然精进。”时会众等，悉皆欢喜，顶礼信受。彼国外道，谛听诸法，亦同为化之，咸归信向。
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魏明帝制《老君化胡经赞》云：“为周柱史，经九百年。无极之际，言归昆仑。化被胡域，次受罽宾。后及天竺，于是遂迁。文垂后世，永乎不泯！”
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第四十一化、遍天竺daoisms.org
老子先于葱岭降遣毒龙以后，南至乌苌，遍历天竺诸国，号古先生。广演法门，教化诸王、国人。其王欢喜，号称古皇，迎老子于耆阇精舍，合掌恭敬作礼瞻仰。老子与王宣说浮屠，立《桑门监审律度》、《忏悔仪法》，与以奉行。江南app下载-官方网站 www.daoisms.org
按裴松之《三国志》注言：“世称老子西入流沙化胡成佛”。其经言，盖为裴松之引注《三国志》起，始议《化胡经》八状，附于后。
按《唐书》丙部载《议化胡经状》一卷云：“万岁通天元年，僧惠澄上言乞毁《老子化胡经》，秋官侍郎刘如璿等议状，证其非伪。”此是也。
